Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

Po ucieczce z Gór Mglistych Bilbo Baggins, Thorin Dębowa Tarcza i pozostali krasnoludowie wciąż mają przed sobą najtrudniejszy odcinek drogi do Ereboru. Ścigani przez Azoga i jego orków znajdują schronienie u Beorna, a później muszą wejść do Mrocznej Puszczy. Gandalf odłącza się od kompanii, by sprawdzić niepokojące informacje związane z Dol Guldur, dlatego wędrowcy zostają zdani przede wszystkim na własne umiejętności. Las szybko okazuje się pełen pułapek. Bilbo i krasnoludowie trafiają na olbrzymie pająki, a następnie w ręce elfów dowodzonych przez króla Thranduila. W wydarzenia angażują się również Legolas i Tauriel, którzy dostrzegają rosnące zagrożenie ze strony orków. Po brawurowej ucieczce kompania dociera do Esgaroth, gdzie spotyka Barda. Mieszkańcy miasta patrzą na powrót krasnoludów z mieszaniną nadziei i obaw, ponieważ dobrze pamiętają, co znajduje się pod Samotną Górą. Thorin nie zamierza jednak rezygnować z prawa do dawnego królestwa. Gdy grupa dociera do sekretnego wejścia do Ereboru, najważniejsze zadanie przypada Bilbowi. Hobbit musi wejść samotnie do wnętrza góry, przeszukać skarbiec i stanąć w pobliżu Smauga, którego przebudzenie może zagrozić całej okolicy. W tym samym czasie dochodzenie Gandalfa sugeruje, że wyprawa krasnoludów rozgrywa się w chwili, gdy w Śródziemiu budzi się znacznie większe zagrożenie niż samotny smok.