W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (1969)

Poszukiwania Ernsta Stavro Blofelda utknęły w martwym punkcie, a James Bond coraz mniej cierpliwie znosi decyzję przełożonych o ograniczeniu operacji. W tym samym czasie poznaje hrabinę Tracy di Vicenzo, młodą kobietę znajdującą się w poważnym kryzysie. Jej ojciec, Marc-Ange Draco, stoi na czele organizacji Unione Corse i dysponuje informacjami, których brytyjski wywiad nie zdobył. Proponuje Bondowi układ: pomoże odnaleźć Blofelda, jeśli agent pozostanie blisko Tracy. Relacja szybko przestaje być jednak wyłącznie elementem umowy. Trop prowadzi do Szwajcarii, gdzie przywódca WIDMA ukrywa się w alpejskim ośrodku Piz Gloria i stara się oficjalnie potwierdzić arystokratyczne pochodzenie. Bond przyjmuje tożsamość sir Hilary’ego Braya, specjalisty od heraldyki, aby dostać się do placówki bez wzbudzania podejrzeń. Na miejscu odkrywa grupę młodych kobiet leczonych rzekomo z alergii oraz dziwne nocne sesje prowadzone przez gospodarza. Z czasem staje się jasne, że sanatorium jest przykrywką dla operacji biologicznej, której skutki mogą objąć wiele krajów. Bond musi zebrać dowody i wydostać się z górskiej twierdzy, a sprawa zawodowa coraz mocniej splata się z jego uczuciami do Tracy. Szwajcarska misja wymaga od agenta zupełnie innego rodzaju dyscypliny niż zwykłe pościgi czy strzelaniny. Musi przekonująco odgrywać eksperta, obserwować rytuały ośrodka i nie zdradzić znajomości Blofelda, choć jeden błąd może natychmiast zakończyć jego przykrywkę.