Sezon na misia 3 (2010)

Boguś ma ochotę na wyprawę w męskim gronie, ale szybko odkrywa, że jego dawni kompani mają już własne obowiązki. Elliot zajmuje się rodziną, a pozostali przyjaciele również nie mogą zostawić swoich spraw. Rozczarowany niedźwiedź postanawia więc ruszyć samotnie. Wędrówka prowadzi go do wędrownego cyrku, gdzie spotyka Ursę oraz grizzly wyglądającego niemal identycznie jak on. Klucha marzy o wyrwaniu się z życia pełnego tresury i występów, a Boguś z ciekawością patrzy na cyrkową codzienność. Podobieństwo obu niedźwiedzi podsuwa im prosty plan: zamienią się miejscami i każdy przez chwilę spróbuje życia tego drugiego. Zabawa komplikuje się, gdy cyrk kończy występy i szykuje się do wyjazdu do Rosji. Boguś zostaje uwięziony w roli, która miała być tylko krótką przygodą, a Klucha przekonuje się, że swoboda w lesie również wymaga odwagi i samodzielności. Elliot, McSquizzy, Pan Kabanos i reszta paczki orientują się w pomyłce i ruszają za przyjacielem. Ratunek wymaga dostania się do świata artystów, zwierząt oraz właścicieli cyrku, którzy nie mają pojęcia, że w ich zespole występuje niewłaściwy niedźwiedź. Dla Bogusia dodatkową komplikacją staje się coraz bliższa znajomość z Ursą. Cyrkowa zamiana szybko przestaje więc być niewinnym żartem i zaczyna wymagać od obu sobowtórów decyzji o tym, gdzie naprawdę chcą żyć.